Montar uma viagem de compras

A viagem serve para quem sai para comprar em várias lojas de uma vez (por exemplo, numa rua de atacado). Você anota o que comprou em cada loja, soma os gastos da viagem (combustível, almoço, pedágio) e o sistema calcula quanto cada produto realmente custou, já com esses gastos.

Criar uma viagem

1. No menu, em Operações, toque em Compras.
2. Toque em Nova Viagem.
3. Dê um nome à viagem (escreva no título, no alto da tela).
4. Em Data da viagem, escolha o dia.
5. Toque em Salvar. Quando salvar, o botão mostra Salvo!. Daqui em diante, o sistema também guarda rascunhos sozinho: aparece Rascunho salvo.

Anotar as compras de cada loja

1. Toque em Adicionar fornecedor (ou em Fornecedor, no alto) para criar o bloco de uma loja. Escreva o Nome do fornecedor.

2. O bloco já traz o Item #1 em branco. Para mais itens, toque em Adicionar item neste fornecedor.

3. Preencha cada item:

   • Descrição, Código e Marca;
   • Caixas, Un. / Caixa (unidades por caixa) e R$ Caixa (preço da caixa). O R$ Un. (preço da unidade) se acerta sozinho: se você digitar um, o outro muda junto;
   • Markup: a porcentagem somada ao custo. Vem em 35%, e você pode mudar. O sistema mostra o R$ Venda / un. (preço de venda por unidade), a Qtd. Total e o Custo total.

   

4. Ao digitar o código ou a descrição, o sistema mostra Compras anteriores e Cadastro para você escolher o produto e não repetir cadastro.

5. Para cada loja, você pode anexar o romaneio (PDF, JPG ou PNG) que ela entregou (o clipe do bloco da loja).

6. Para recolher o bloco de uma loja, toque na setinha dele. A caixinha do lado esquerdo é a de Incluir no cadastro de estoque (veja mais abaixo).

Código de barras do item

Em cada item você pode Cadastrar EAN (código de barras): escaneie ou digite o EAN e toque em Gravar EAN. Se já existe um produto com esse EAN, o sistema avisa e oferece Vincular a este produto, para não duplicar. A quantidade, o valor e o markup que você já preencheu continuam.

Item que não é para vender

Embalagem, material de loja e brinde não são para revenda. Marque o item como não vendável (o sistema mostra Não vai para venda — clique para liberar). Ele é cadastrado, mas não dá entrada no estoque de venda.

Custos da viagem

Mais abaixo, em Custos da Viagem, registre os gastos em quatro grupos: Combustível, Alimentação, Estacionamento e Pedágio.

1. Em um grupo, toque em Adicionar (para o segundo gasto do mesmo grupo, Adicionar outro).
2. Em Onde foi?, escreva o lugar (por exemplo, Posto Shell).
3. Digite o valor, em reais.
4. Se tiver, anexe o comprovante (foto ou PDF) pelo clipe. O X remove o lançamento.

O gasto que tem comprovante já entra pago quando você lança a viagem no financeiro (veja mais abaixo), e o comprovante fica guardado no pagamento. Se quem lançou não tem a permissão Financeiro, a baixa aparece no Financeiro com a marca Aguardando ciência: a pessoa do financeiro confere e toca em Dar ciência.

Esses gastos são rateados proporcionalmente no custo dos itens: quanto mais caro o item, maior a parte dele. Repare que o preço de venda do item sobe: o R$ Venda / un. passa a mostrar também o preço sem rateio.

O quadro Custo por Fornecedor mostra, por loja, as Unidades, o Custo dos itens, as Despesas (÷ un.) (a parte dos gastos que cai em cada unidade) e a % do total.

No celular

O quadro Custo por Fornecedor é largo e, no celular, corta as últimas colunas. A imagem acima foi tirada em tela larga. No celular, vire o aparelho para o lado para ver tudo.

No fim da tela, o Fechamento resume a viagem: Unidades cotadas, Rateio / unidade, Custo total, Venda prevista e Margem real.

Dar entrada no estoque

1. Marque, em cada loja, a caixinha Incluir no cadastro de estoque.
2. Toque em Cadastrar no estoque (ele aparece quando há itens). O número entre parênteses diz quantas lojas estão marcadas.
3. Confira a janela e confirme. Os produtos são cadastrados (ou ligados aos que já existem) e as unidades entram no estoque.

Lançar no financeiro

Toque em Lançar no financeiro para criar as contas a pagar da viagem: uma por fornecedor e uma para cada despesa. Aparece N lançamento(s) criados no contas a pagar. Antes, é preciso salvar a viagem.

Os gastos com comprovante (combustível, almoço, pedágio…) não ficam esperando: entram já pagos. Quando existe algum, a janela mostra o quadro Pago com (conta):

1. Escolha a conta de onde saiu o dinheiro.
2. O sistema lê o comprovante e lança a forma de pagamento certa (Pix, cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro…). Se não conseguir ler (foto borrada, por exemplo), usa a forma que você escolher em Forma, se o comprovante não disser, ou deixa sem forma.
3. O pagamento tem a data dos custos e leva o comprovante dentro dele. Os gastos sem comprovante continuam em aberto, para pagar depois.

Depois de lançar, a mensagem conta quantos custos já entraram pagos.

Trabalhar em equipe e proteger

• Mais de uma pessoa pode abrir a mesma viagem: aparecem bolinhas com as iniciais de quem está nela.
• O cadeado (aparece depois de salvar) bloqueia a viagem para ninguém editar sem querer (Bloquear cotação para evitar edições). Para voltar a editar, toque em Desbloquear.
• Se a internet cair na hora de salvar, o sistema avisa que nada foi gravado e guarda o que você digitou. Não feche a página: toque em Tentar salvar de novo.
• Se outra pessoa salvou a viagem enquanto você mexia, o sistema não apaga o trabalho dela: ele avisa e oferece Buscar a versão mais nova e tentar de novo.

Dica

Salve com frequência durante a viagem. No celular, anote cada loja assim que sair dela.