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Importar a nota fiscal da compra

Em vez de digitar item por item, você importa a nota fiscal do fornecedor. O sistema lê os produtos, os custos e dá entrada no estoque.

O que você pode importar​

  • XML da NF-e: o arquivo da nota fiscal. É o melhor: traz produtos, custos e as parcelas do boleto.
  • PDF de orçamento ou pedido de venda: o sistema lê com ajuda de inteligência artificial. O PDF não traz parcelas, então só os produtos são cadastrados.
Peça o XML

O fornecedor manda o XML junto com a nota. Se não recebeu, peça. Ele é o que dá menos trabalho e menos erro.

Passo a passo​

  1. No menu, em Operações, toque em Compras e depois em Importar NF-e.

  2. Arraste o arquivo para a tela, ou toque na área para escolher (Arraste o arquivo aqui / ou clique para selecionar). Os formatos aceitos são .xml (NFe) e .pdf (Orçamento/Pedido de Venda).

    Janela para escolher o arquivo da nota

  3. O sistema lê o arquivo e mostra Verificando mapeamentos de produtos....

  4. Associe os produtos. Em Mapeamento de Produtos, cada item da nota aparece com uma etiqueta que diz se o sistema achou o produto:

    • Mapeado e EAN: achou sozinho (pelo código do fornecedor ou pelo código de barras). Não precisa fazer nada;
    • Sugestão: achou um produto de nome parecido e diz o quanto é parecido (por exemplo, 75% similar). Confira: se é o mesmo produto, busque e toque no nome dele para confirmar;
    • Não identificado: não achou nenhum parecido.

    O alto da tela conta quantos itens foram automáticos e quantos precisam de ação.

    Mapeamento de Produtos, com um item não identificado e uma sugestão a confirmar

  5. Resolva cada item que precisa de ação (em amarelo):

    • Associar produto: digite o nome em Buscar produto... e toque no produto certo;
    • Sem controle: use quando o item não é igual a nenhum produto que você já tem. Ele segue sem ligação com nenhum produto antigo: o sistema o cadastra como produto novo ao confirmar a compra, e a quantidade entra no estoque normalmente. (O nome do botão engana: ele não tira o controle de estoque do produto novo.)

    O botão com a caixinha, no fim da linha, liga e desliga o controle de estoque do item (a caixinha cheia controla, a caixa riscada não controla).

  6. Quando tudo estiver resolvido, toque em Confirmar e Precificar. (Pular mapeamento segue sem associar nada.)

    Mapeamento resolvido, com o botão Confirmar e Precificar

  7. Confira a nota. No alto você vê o Emitente, o CNPJ, a Emissão, as Parcelas e o Total Custo. Abaixo, cada linha traz Descrição, Qtd, Un/Cx, Custo, Desconto, Custo Real, Custo Un., Markup e Preço Venda. O quadro escuro do fim mostra Unidades, Frete/Un. e Frete (quando há frete), Compra p/ 35% (se a compra já atingiu o markup escolhido), Total custo, Lucro da compra, Total de venda e Markup final. Logo abaixo vem a lista Parcelas a lançar no financeiro.

    Tela de conferência da nota, com os itens, o markup, o frete e as parcelas

  8. Ajuste, se precisar: o nome, a quantidade, o custo e o markup de cada item. Desmarque a caixinha de uma linha para deixar o item de fora da compra (o botão passa a dizer Confirmar compra (N)).

  9. Toque em Confirmar compra.

  10. Se você importou o XML, escolha o local de entrada no estoque e toque em Confirmar recebimento. Se importou um PDF, o sistema pergunta como a compra vai ser paga (já que o PDF não traz parcelas).

    Janela para escolher o local de entrada no estoque

  11. Aparece Compra importada! com o resumo: Produtos criados, Produtos atualizados, Parcelas no financeiro e o Fornecedor. Toque na setinha de cada linha para ver quais foram.

    Compra importada, com 1 produto criado, 3 atualizados e 2 parcelas no financeiro

Para importar mais uma nota, toque em Importar outra NF-e.

No celular

A tela de conferência é grande. As imagens do mapeamento e da conferência foram tiradas em tela larga. No celular, vire o aparelho para o lado e deslize para ver todas as colunas.

Quando a nota vem em caixa​

Se a nota vem em caixas e você vende unidades:

  • no Multiplicador (×1, ×2, ×3, ×5, ×10 ou Outro), escolha quantas unidades tem cada caixa. Existe um multiplicador para a nota toda e um Un/Cx por linha;
  • o estoque entra em unidades, e o custo é dividido por esse número.

Frete e retirada​

Em Frete, escolha como foi:

  • Transportadora: digite o valor do frete. O sistema não preenche esse valor sozinho. Ele entra como despesa à parte e é dividido por unidade (Frete/Un.);
  • Eu retiro: se você mesmo buscou a mercadoria, informe o Custo da retirada: Combustível, Alimentação e Pedágio.

Preços de venda​

Veja os números na tela:

  • Custo Real e Custo Un.: quanto cada unidade custou, já com desconto;
  • Preço Venda: o preço que o sistema calcula pelo Markup. Os botões 35% e 40%, no alto, aplicam o mesmo markup a todas as linhas, e o campo da linha deixa você digitar outro;
  • PVF (Preço de Venda com Frete): o mesmo preço, somando o frete por unidade. Você escolhe, linha a linha ou para todas, qual dos dois vale. Essa coluna só aparece em tela larga;
  • Lucro da Compra, Total de Venda e Markup Final: o resumo da compra inteira.
Atenção

Nesta tela, o preço de venda que você vê é o que será gravado ao confirmar. Confira os preços antes de tocar em Confirmar compra. O custo dos produtos sempre é atualizado pela nota.

Se a nota já foi importada​

Se você tentar importar de novo uma nota que já entrou, o sistema bloqueia a reimportação para não duplicar o estoque. Ele só recalcula os preços de venda: aparece Preços atualizados! Somente preços de venda foram recalculados. Estoque não foi alterado.

Se a nota foi lançada por engano, cancele a compra primeiro.