Fazer uma compra

Em Compras você registra o que comprou dos fornecedores. Quando a mercadoria chega, ela entra no estoque.

Onde fica

No menu, em Operações, toque em Compras. A tela tem três abas:

• Todos: tudo junto;
• Viagens: as compras em viagem. Veja Montar uma viagem de compras;
• Pedidos de Compra: os pedidos feitos a um fornecedor.

Os três botões do alto são Nova Compra (este pedido), Nova Viagem e Importar NF-e (veja Importar a nota fiscal). Abaixo ficam o mês, o total Investido e a lista das compras, com a Data, o Fornecedor, o Status e o Total custo de cada uma.

No celular

A lista é larga. No celular, deslize para o lado ou vire o aparelho para ver todas as colunas.

Criar um pedido de compra

1. Em Compras, toque em Nova Compra.
2. Em Fornecedor, toque em Selecione o fornecedor…, busque pelo nome e escolha. Se ele ainda não existe, toque em Cadastrar novo fornecedor, digite o Nome ou razão social e toque em Criar. Escolhido o fornecedor, a tela mostra a Razão social, o CNPJ e a Chave PIX dele. Para corrigir, toque em Editar.
3. Preencha:
   • Data do pedido;
   • Nº Orçamento, se o fornecedor mandou um (por exemplo, ORC-2026-001);
   • Frete. Se houver frete, aparece a opção Embutir no preço de venda, com quanto cai em cada unidade;
   • Desconto que o fornecedor deu;
   • Pagamento: Faturado (boleto da nota) ou À vista (paga p/ liberar);
   • Consultor, o vendedor do fornecedor.
4. Adicione os itens. Toque em Sugerir por estoque mínimo para o sistema listar os produtos daquele fornecedor que estão abaixo do mínimo. Para colocar à mão, toque em Adicionar item. Em cada linha você acerta Cx. (caixas), Un./Cx, R$ Cx, R$ Un. e o Markup.
5. Confira o Fechamento: Unidades, Custo total, Venda prevista e Margem real.
6. Toque em Salvar. O pedido fica como Rascunho.

Faturado ou à vista

Faturado: o fornecedor emite a nota e manda o boleto. A conta a pagar nasce da nota fiscal (XML). À vista: você paga antes de a mercadoria sair. A conta a pagar nasce do pedido: toque em Lançar no financeiro.

Sugerir por estoque mínimo

Só entram os produtos ligados àquele fornecedor. Se aparecer Nenhum produto abaixo do estoque mínimo para este fornecedor, está tudo em dia.

As etapas do pedido

Para abrir um pedido, toque nele na lista.

Uma barra no alto mostra em que etapa está o pedido: Rascunho, Enviado, Ag. Frete, Ag. Recebimento e Recebido. Para avançar, toque na próxima bolinha da barra. O sistema salva o pedido e muda de etapa.

Etapa atual	Toque em	Quer dizer
Rascunho	Enviado	O pedido foi enviado ao fornecedor.
Enviado	Ag. Frete	Aguardando o frete (o fornecedor já mandou o romaneio).
Ag. Frete	Ag. Recebimento	Frete confirmado: aguardando a mercadoria chegar.
Ag. Recebimento	Botão Confirmar Recebimento	A mercadoria chegou.

Para voltar uma etapa, toque numa bolinha já concluída.

Dentro do pedido você também pode:

• anexar o Romaneio (PDF ou foto) que o fornecedor mandou, em Anexar PDF. O sistema tenta ler os produtos e comparar com o pedido (mostra Analisando com IA…);
• na etapa Ag. Recebimento, guardar o Rastreio (código e link) e tocar em Consultar;
• tocar em Imprimir;
• tocar em Cadastrar no Estoque, para cadastrar os produtos do pedido antes de a mercadoria chegar (a quantidade só entra no recebimento).

Receber a mercadoria

Quando a mercadoria chegar:

1. Abra o pedido, na etapa Ag. Recebimento.

   

2. Toque em Confirmar Recebimento.

3. Em Selecionar local de entrada no estoque, escolha onde a mercadoria fica.

4. Se você tem o arquivo da nota fiscal, toque em Anexar XML da NF-e (é opcional). O sistema mostra o número da nota, o total e quantos itens conferem com o pedido, quantos vieram fora do pedido e quantos não vieram. Com a nota anexada, o estoque, o custo e as contas a pagar são registrados pela nota. Para tirar a nota, toque em Remover.

5. Toque em Confirmar recebimento.

O que acontece:

• a quantidade entra no estoque do local escolhido e fica registrada no Kardex;
• o custo de cada produto passa a ser o da compra.

O preço de venda muda sozinho?

Não. Ao anexar a nota, aparece a opção Atualizar também o preço de venda com o novo custo, que já vem desmarcada. Desmarcada, só o custo muda: o preço que o cliente vê fica como está.

Quando marcar

Marque só se o custo da nota for o novo preço de tabela do fornecedor. Se foi um desconto pontual, deixe desmarcada: senão o seu preço de venda cai sem necessidade.

Depois de anexar o Romaneio e o sistema ler os produtos, aparece o botão Conferir divergências com a nota. Use para ver as diferenças entre o que foi pedido e o que veio, antes de receber.

Se precisar desfazer, veja Cancelar uma compra.

Quem vê

Compras aparece para quem tem a permissão Compras.