Procurar, corrigir e unir cadastros

Procurar

1. No menu, em Cadastros, toque em Perfil.

2. No campo Buscar nome, e-mail, doc..., digite parte do nome, do e-mail ou do documento.

   

Use as abas Todos, Clientes e Fornecedores para ver só um tipo.

No celular, a lista mostra o Nome e o Papel de cada pessoa (Cliente ou Fornecedor). No computador, aparecem também E-mail, Documento, Celular e Cidade / UF.

Corrigir um cadastro

1. Na linha da pessoa, toque no ícone de lápis (editar).

2. Em Editar Perfil, mude o que precisa.

   

3. Toque em Salvar, no fim da janela.

Se a pessoa tem login e você quer trocar a senha, use Nova senha. Deixe em branco para manter a atual.

Excluir

Na linha da pessoa, toque no ícone de lixeira. O sistema pergunta antes (Excluir contato) e avisa: Esta ação não pode ser desfeita.

Atenção

Se a pessoa já tem compras ou vendas, o melhor é unir com o cadastro certo, em vez de excluir. Assim o histórico não se perde.

Unir cadastros repetidos

Às vezes a mesma pessoa é cadastrada duas vezes. Quando o mesmo CPF ou CNPJ aparece em mais de um cadastro, a tela do Perfil mostra um aviso amarelo no topo: 1 documento repetido nesta empresa (2 perfis). O mesmo CPF/CNPJ não deveria ter dois cadastros.

1. Toque em Ver e unificar.

   

2. Abre a janela Perfis repetidos. Para cada documento repetido, ela mostra os cadastros com o mesmo número. O que tem mais dados vem marcado como mais completo.

3. Na coluna Manter, marque o cadastro que fica.

4. Toque em Unificar 2 em 1 (o número muda conforme a quantidade de cadastros). O sistema pergunta se você confirma: tudo dos outros passa para o que ficou, e os outros viram inativos.

Como escolher qual fica

Fica o que tem mais dados e mais histórico. Confira o CPF ou CNPJ antes de unir: só una cadastros da mesma pessoa.