Pular para o conteúdo principal

Cadastrar um cliente ou fornecedor

O Perfil guarda as pessoas e empresas com quem você negocia: clientes e fornecedores. Todo mundo fica no mesmo lugar.

Passo a passo​

  1. No menu, em Cadastros, toque em Perfil.

  2. Toque em Novo Perfil.

    Lista do Perfil, com o botão Novo Perfil destacado

  3. Escolha o Tipo de pessoa. A tela abre em Pessoa Jurídica (PJ).

    • Pessoa Física (PF): uma pessoa. Peça o CPF.
    • Pessoa Jurídica (PJ): uma empresa. Peça o CNPJ.

    Janela Novo Perfil, com Pessoa Física escolhida

  4. Preencha os dados:

    • PF: Nome Completo (obrigatório) e CPF. A Data de Nascimento é opcional.
    • PJ: digite o CNPJ. Quando você completa os 14 números, o sistema consulta sozinho e preenche Razão Social, Nome Fantasia e o endereço. Se preferir, toque em Consultar. Se aparecer CNPJ não encontrado, preencha à mão. Se tiver Inscrição Estadual, digite.

  5. Preencha o contato: Celular e E-mail.

    Nome, CPF, celular e e-mail preenchidos; ao lado do CPF aparece "válido"

    Quando o CPF (ou CNPJ) está certo, aparece um aviso verde válido ao lado do nome do campo.

  6. Endereço: digite o CEP. O sistema busca a rua, o bairro e a cidade (Buscando endereço...). Se aparecer CEP não encontrado, preencha o endereço à mão. Depois informe Número e, se tiver, Complemento.

  7. Mais abaixo, escolha o Papel. Ele é obrigatório: Cliente ou Fornecedor.

    Campo Papel, com Cliente escolhido

  8. Se quiser, escreva uma Observação.

  9. Toque em Salvar. O cadastro aparece na lista, em ordem alfabética.

    Lista do Perfil com o novo cadastro destacado

O sistema confere o CPF e o CNPJ. Se os números não formam um documento válido, aparece Esses números não formam um CPF válido (ou CNPJ) e o cadastro não salva até você corrigir.

Quando a pessoa também usa o sistema​

Se a pessoa precisa entrar no Dosh Flow, marque Usuário do sistema (tem login para acessar) e preencha o Usuário e a Senha (mínimo de 8 caracteres). O e-mail é obrigatório nesse caso.

Para criar o acesso de um funcionário, é mais simples usar Usuários.

Mensagens comuns​

MensagemO que fazer
Selecione o papelEscolha o Papel (Cliente ou Fornecedor) antes de salvar.
CPF inválido: confira os números antes de salvarReleia o CPF com o documento do cliente.
E-mail inválido: confira o endereço digitadoVerifique se tem @ e o final (.com, .com.br).
Dica

Antes de criar, procure se a pessoa já existe. Veja Procurar, corrigir e unir cadastros. Cadastro repetido atrapalha a conta de cada cliente.